В поисках источника древних легенд о людях-змеях, которых называют нагинами, американец путешествует по Индии. Он смог в джунглях поймать змею-самца, над которым хочет провести кучу экспериментов, чтобы добыть мифический экстракт. Женщина-змея появляется, чтобы вернуть любимого. Она уничтожает всё, что стоит пути спасения.