В ролях: Джефф Баррелл, Станислав Боклан, Антон Святослав Грин, Ирина Санина и другие
События разворачиваются в Украине в 1930-ом году. Страну посещает наделенный немалым талантом инженер по имени Майкл Шермак, взяв с собой сына. Герой имеет отличия от привычных американцев из-за своих симпатий к коммунистическим взглядам того времени. Он мечтал построить социализм, именно поэтому и оказался в далеком Харькове. Первая же встреча становится для героя романтическим знакомством. Ольга Левицкая – актриса, стала той, кто пленил сердце Майкла. Но за ней также ухлестывал красный комиссар, имеющий к тому же весьма влиятельные связи. При трагических обстоятельствах случается настоящая беда – гибель инженера, сына которого удалось спасти. У мальчика нет никаких шансов выжить одному в чужой стране, тогда он становится для слепого кобзаря, который его и спас, поводырем. Что ожидает этих двоих?