В ролях: Мишель Никастро, Говард МакДжиллин, Джек Пэланс, Лиз Колэуэй и другие
Правящие лица двух королевств лелеют мечту о том, что родившиеся у них дети однажды полюбят друг друга и станут прекрасной парой. Родители решили, что дети - принцесса Одетт и принц Дерек - будут проводить каждое свое лето вместе, таким образом сближаясь друг с другом, узнавая и проникая к друг другу симпатией. Как и желали того родители, повзрослев, парень и девушка полюбили друг друга по-настоящему. Казалось бы, теперь всех ожидает только счастье и спокойствие, однако, у изгнанного из королевства злого колдуна имелись собственные планы. Он жил только ради мести королю, потому накладывает на прекрасную Одетт проклятье. Только ночью девушка может принимать человеческий облик. Чары развеются лишь тогда, когда Дерек произнесет слова любви для принцессы. Но как поведать ему о проклятии? Помочь принцессе собираются все обитатели сказочного озера, только бы открыть правду Дереку.
